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Grupo Tipo Cuenta

Objetivo

Este formulario permite dar de alta grupos de comprobantes habilitados y predeterminados, para asociar a clientes o proveedores, de manera que el usuario final al momento de cargar transacciones solo tenga disponible los comprobantes pertinentes.

Para dar de alta a grupo de comprobantes se debe ingresar al formulario ubicado en LATAM → COMPROBANTE → GRUPO DE TIPO DE CUENTA

Solapa Grupo de Tipo de Cuenta

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico Descripción generada automáticamente

Los campos a completar son los siguientes:

  • Tipo de cuenta: este campo permite seleccionar el tipo de cuenta (Cliente o Proveedor) a la que corresponde el conjunto que está dando de alta.

  • N°: este campo se completará manualmente, identificando con un código al conjunto que se esté dando de alta.

  • Descripción: este campo se completará manualmente, ampliando la identificación del campo anterior.

Solapa Clase de Comprobante cliente/proveedor

Tabla Descripción generada automáticamente con confianza media

Esta sección permite parametrizar los comprobantes habituales con los que trabaja un grupo de clientes o proveedores. Por ejemplo, con el Conjunto de clientes Responsables Inscriptos se utilizan los siguientes comprobantes:

  • FACTURA A

  • NOTA DE CREDITO A

  • NOTA DE DEBITO A

  • RECIBO

  • REMITO

    Los campos a completar son los siguientes:

  • Clase Comprobante: este campo desplegable permite seleccionar uno de los comprobantes previamente dados de alta en el Maestro de Clase de comprobante.

  • Descripción: es un campo no editable que muestra el nombre del ID de clase seleccionado.

Solapa Clase de comprobante por defecto cliente/proveedor

Tabla Descripción generada automáticamente

Esta sección permite parametrizar los comprobantes predeterminados para las diferentes transacciones de BC que se pueden realizar con el cliente. Se podrán seleccionar entre los comprobantes habilitados en la sección Comprobantes habilitados, y siempre que el tipo de comprobante se encuentre permitido para la transacción a la que se le quiere asociar el comprobante predeterminado.

El campos a completar es el siguiente:

  • Clase de comprobante por defecto: en estos campos se podrá configurar, a partir de los comprobantes habilitados, el comprobante predeterminado para cada transacción de BC que se realice con el cliente o proveedor.